海潤25億借殼申科股份上市孫儷蔣欣持股

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根據《業績補償協議》，補償義務人承諾，擬置入資產2014年至2016年合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1.80億元、2.40億元和2.91億元，合併報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於1.72億元、2.28億元和2.74億元。

孫儷

綜編/龔微

申科股份6月22日晚間公告，公司擬將除募集資金餘額以外的全部資產和負債置出，並擬以發行股份方式收購置入資產海潤影視100%股權。交易完成後，申科股份將持有海潤影視100%股權，主營業務將由滑動軸承生產銷售轉變為電視劇製作發行，劉燕銘將成為公司控股股東及實際控制人。海潤影視此番借殼估價25.22億元，評估值較淨資產賬面價值增值336.08%，增值率水平較此前的長城影視(溢價381.06%)、印紀傳媒(溢價856.45%)等更為“親民”。

根據方案，公司擬將除募集資金餘額以外的全部資產和負債作為擬置出資產，整體作價為44463.96萬元。其中，擬置出資產中等值2.94億的資產和負債與劉燕銘等50名交易對方所持海潤影視100%股權的等值部分進行置換，剩餘部分價值15063.96萬元將全部出售給何全波，後者以現金方式向申科股份支付。擬置入資產與擬置換資產之間的差額部分，由公司向劉燕銘等50名交易對方發行股份購買。經交易雙方協商確定，擬置入資產海潤影視100%股權作價為25.22億元，扣除2.94億元的置換部分，剩餘差額部分22.28億元由公司發行股份購買，發行價格為8.28元/股，合計發行數量為26912.64萬股。

交易完成後，劉燕銘將持有9950.46萬股上市公司股份，持股比例為23.74%，申科股份原實際控制人何全波及何建東父子合計持股比例將降至19.70%，劉燕銘將成為公司新的控股股東及實際控制人。

資料顯示，海潤影視是我國目前最大民營電視劇製作公司之一，主營業務包括影視策劃、製作、營銷、廣告(電視劇植入)、經紀等娛樂業務，並擁有孫儷、甘婷婷、趙麗穎等眾多簽約演員。海潤影視早期以“海巖劇”在市場聞名，曾推出《永不瞑目》、《玉觀音》等作品，隨後電視劇製作範圍逐步擴大，目前已拍攝的電視劇超過80部。其中，2013年共拍攝16部電視劇，約700集。截至2013年末，海潤影視總資產為13.985億元，淨資產為7.587億元，其2011年度至2013年度分別實現營業收入3.58億元、3.58億元和6.24億元，淨利潤分別為2574.93萬元、2079.36萬元和13066.30萬元。

值得一提的是，與華誼兄弟類似，藝人資源豐富的海潤影視擁有不少明星股東。據媒體報道，知名演員孫儷持有海潤影視股份數為202萬股，佔總股本7758萬股的2.6%，照此測算，孫儷持有的海潤影視相應市值將達近7000萬元。在《甄嬛傳》中飾演華妃的女演員蔣欣則持有海潤影視3萬股。